Treuhandteams arbeiten mit Zahlen, Fristen, Kundendaten und vertraulichen Unterlagen. KI kann Texte und Zusammenfassungen beschleunigen, darf aber keine ungeprüften fachlichen Aussagen ersetzen. Wichtig sind klare Regeln für Daten, Quellen und Verantwortlichkeit.
Typische Anwendungsfälle
- Kundenmails vorbereiten.
- Checklisten für wiederkehrende Aufgaben erstellen.
- Allgemeine Informationen verständlich zusammenfassen.
Was ist besonders zu beachten?
Kundendaten, Buchhaltungsunterlagen und Steuerinformationen gehören nur in freigegebene Systeme. Ergebnisse müssen fachlich geprüft werden. Der Artikel KI-Kompetenz dokumentieren zeigt, welche Nachweise intern sinnvoll sind.